Chaque objectif client documenté
La planification financière demande de comprendre profondément vos clients. Manni capture chaque nuance de vos conversations pour que vous puissiez offrir des conseils vraiment personnalisés, tout en restant conforme.
Comment Manni peut vous aider
Des situations concrètes où Manni fait la différence.
Rencontres de découverte
Capturez tous les détails lors de vos premières rencontres. Objectifs financiers, tolérance au risque, horizon de placement — rien n'est oublié.
Révisions de portefeuille
Documentez vos recommandations et les réactions de vos clients lors des revues de portefeuille pour votre conformité.
Planification de retraite
Les discussions de retraite sont complexes. Gardez une trace de tous les scénarios discutés et des décisions prises.
Conformité OCRI
Documentez automatiquement vos rencontres pour répondre aux exigences réglementaires. Connaissance du client, convenance des produits.
Suivis périodiques
Lors des suivis, retrouvez facilement ce qui a été discuté précédemment. Vos clients apprécient que vous vous souveniez de leur situation.
Réunions familiales
Les rencontres avec plusieurs membres de la famille génèrent beaucoup d'information. Manni capture chaque point de vue.
Les outils qui changent tout
Tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps.
Profil d'investisseur
Manni extrait automatiquement les informations clés pour construire le profil d'investisseur de vos clients.
- Objectifs financiers identifiés
- Horizon de placement capturé
- Tolérance au risque documentée
Historique complet
Accédez à tout l'historique de vos échanges avec chaque client pour des suivis personnalisés.
- Recherche par client
- Timeline des discussions
- Contexte toujours disponible
Documentation OCRI
Générez des documents de conformité structurés à partir de vos transcriptions.
- Notes de connaissance client
- Documentation de convenance
- Prêt pour les audits
Mes clients ont des situations complexes. Avec Manni, je peux me concentrer sur eux pendant la rencontre et retrouver tous les détails après. Ma documentation de conformité est maintenant impeccable.
Prêt à gagner du temps ?
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Arrêtez de prendre des notes. Concentrez-vous sur vos conversations.
Rejoignez les professionnels qui utilisent Manni pour capturer chaque mot de leurs réunions sans lever le petit doigt.
Essai gratuit de 7 jours. Aucune carte de crédit requise.