Documentation conforme sans effort
Entre les exigences de l'AMF et les besoins de vos clients, la documentation peut devenir un fardeau. Manni capture vos conversations et génère automatiquement la documentation dont vous avez besoin pour rester conforme.
Comment Manni peut vous aider
Des situations concrètes où Manni fait la différence.
Analyse de besoins
Capturez chaque détail de vos rencontres d'analyse de besoins. Situation familiale, actifs, préoccupations — tout est documenté pour la conformité.
Appels de service
Gardez une trace de chaque appel avec vos clients. Réclamations, modifications de couverture, questions — tout est enregistré.
Conformité réglementaire
Documentez automatiquement vos conversations pour respecter les exigences de l'AMF. Preuves de conseil, divulgation des risques.
Renouvellements
Lors des renouvellements, retrouvez facilement l'historique des discussions et les changements de situation du client.
Gestion des réclamations
Documentez les détails des sinistres dès le premier appel. Aucune information perdue dans le processus.
Formation d'équipe
Enregistrez vos meilleures pratiques de vente pour former vos nouveaux courtiers avec des exemples concrets.
Les outils qui changent tout
Tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps.
Résumés de rencontres
Manni génère automatiquement des résumés structurés incluant besoins identifiés, produits discutés et prochaines étapes.
- Format adapté à la conformité
- Besoins et recommandations clairs
- Export vers votre CRM
Dossier client complet
Accédez à l'historique complet de toutes vos interactions avec chaque client en quelques clics.
- Recherche par client ou sujet
- Historique chronologique
- Préparation de rendez-vous facilitée
Documentation AMF
Générez des documents de conformité à partir de vos transcriptions pour répondre aux exigences réglementaires.
- Preuves de conseil documentées
- Format audit-ready
- Archivage sécurisé
La documentation de conformité me prenait des heures chaque semaine. Avec Manni, je génère mes rapports de rencontre en quelques clics. J'ai plus de temps pour mes clients et je suis toujours prêt pour un audit.
Prêt à gagner du temps ?
Essayez Manni gratuitement et découvrez comment l'IA peut transformer votre quotidien.
Arrêtez de prendre des notes. Concentrez-vous sur vos conversations.
Rejoignez les professionnels qui utilisent Manni pour capturer chaque mot de leurs réunions sans lever le petit doigt.
Essai gratuit de 7 jours. Aucune carte de crédit requise.